云橫秦嶺千秋雪(xue)，雪(xue)擁藍關馬不前。大(da)概是說，雄關險要，加上大(da)雪(xue)覆蓋，讓駿(jun)馬都感到(dao)膽寒。對中(zhong)國地暖行業(ye)而言(yan)，宏觀經濟(ji)調整正如擺在(zai)面(mian)前的(de)“雄關”，新房市場持(chi)續萎靡正如“大(da)雪(xue)”，使得中(zhong)國地暖行業(ye)停下了飛馳的(de)腳(jiao)步，開始艱難前行。
2015年12月17日，第(di)十一屆中國國際地(di)暖(nuan)產業(ye)(ye)高峰論壇在北(bei)京召開(kai)。中國建筑金(jin)屬結構協會(hui)輻射供(gong)暖(nuan)供(gong)冷委員會(hui)主任劉(liu)浩作(zuo)了(le)題(ti)為《重壓下的中國輻射供(gong)暖(nuan)行業(ye)(ye)現(xian)狀與展望》的報告(gao)，對2015年中國地(di)暖(nuan)行業(ye)(ye)發(fa)展現(xian)狀做了(le)簡要梳理，并對2016年行業(ye)(ye)發(fa)展提出了(le)建設性(xing)意見。
困難重重：南北方地暖市場普遍遇冷
在(zai)以(yi)工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)為主的(de)北方(fang)地(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)市場(chang)(chang)(chang)，2015年行情呈(cheng)現(xian)(xian)普遍大幅下(xia)滑(hua)的(de)態勢。一方(fang)面，在(zai)北京、石(shi)家莊、天津(jin)、沈陽(yang)(yang)、長春、西安(an)、烏魯(lu)木(mu)齊等(deng)主要城市，施(shi)工(gong)(gong)量均(jun)不同程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)度下(xia)滑(hua)。根據(ju)中國(guo)地(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)市場(chang)(chang)(chang)調(diao)查研究課(ke)題(ti)組(zu)(以(yi)下(xia)簡稱“課(ke)題(ti)組(zu)”)對部分骨干型地(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)施(shi)工(gong)(gong)企(qi)(qi)業(ye)走(zou)訪得(de)知，2015年，北京地(di)區工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)地(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)施(shi)工(gong)(gong)量下(xia)降6~8成，沈陽(yang)(yang)下(xia)降6成，長春下(xia)降5成，西安(an)下(xia)降4成，河(he)南整(zheng)體小幅下(xia)滑(hua)，只(zhi)有(you)(you)河(he)北受政(zheng)策(ce)環(huan)境影響，分戶供暖(nuan)(nuan)(nuan)工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)量略有(you)(you)增長。在(zai)此背景下(xia)，工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)地(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)企(qi)(qi)業(ye)接單更加(jia)謹(jin)慎，甚至出現(xian)(xian)“有(you)(you)活(huo)不敢(gan)接”的(de)局面。另一方(fang)面，工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)簽單價格繼(ji)續(xu)走(zou)低，低價競爭(zheng)更加(jia)惡劣(lie)。在(zai)南方(fang)，以(yi)工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)為主的(de)施(shi)工(gong)(gong)企(qi)(qi)業(ye)則(ze)呈(cheng)現(xian)(xian)冰火兩重天的(de)局面。南方(fang)工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)地(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)市場(chang)(chang)(chang)起步較晚，隨著越來(lai)越多(duo)的(de)精(jing)裝房(fang)配套地(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)系統(tong)，使得(de)南方(fang)地(di)區工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)地(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)市場(chang)(chang)(chang)潛力(li)巨大。據(ju)課(ke)題(ti)組(zu)了(le)解，在(zai)長三角地(di)區和湖北等(deng)地(di)，工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)地(di)暖(nuan)(nuan)(nuan)市場(chang)(chang)(chang)繼(ji)續(xu)保持穩(wen)步增長的(de)態勢。
在北方(fang)(fang)家(jia)裝(zhuang)地(di)暖(nuan)市(shi)場，由于北方(fang)(fang)非(fei)集中供暖(nuan)的(de)(de)住宅占比(bi)很小(xiao)，分戶供暖(nuan)市(shi)場發展(zhan)空(kong)間沒有(you)南(nan)方(fang)(fang)地(di)區大(da)，運(yun)營(ying)程(cheng)度整(zheng)體沒有(you)南(nan)方(fang)(fang)市(shi)場成(cheng)熟。在當前環境下，北方(fang)(fang)家(jia)裝(zhuang)地(di)暖(nuan)行業銷售規模越(yue)大(da)的(de)(de)企(qi)業面(mian)臨(lin)發展(zhan)的(de)(de)壓力(li)也(ye)越(yue)大(da)。這些企(qi)業尚處在固(gu)化(hua)商(shang)業模式和管理制度的(de)(de)階段，營(ying)銷渠道(dao)尚不(bu)夠完(wan)善和穩固(gu)，企(qi)業運(yun)營(ying)成(cheng)本和管理成(cheng)本也(ye)較高。
在(zai)南方家裝地暖(nuan)市(shi)場(chang)(chang)，已(yi)經(jing)涌現出一批銷量(liang)(liang)較大的主流地暖(nuan)公司。這些公司在(zai)2015年受新房(fang)交易量(liang)(liang)、新房(fang)裝修量(liang)(liang)、公務人員消費能力下降、股(gu)市(shi)被套、餐飲業慘(can)淡等因素影響，銷售(shou)額呈現整體下降趨勢，如上海、長沙(sha)、成(cheng)都、重慶等南方地區(qu)主流供暖(nuan)市(shi)場(chang)(chang)均呈現下降態勢。其中(zhong)長沙(sha)、成(cheng)都和(he)重慶市(shi)場(chang)(chang)整體降幅或(huo)達30%以(yi)上，只有(you)南昌、武(wu)漢市(shi)場(chang)(chang)同比(bi)略(lve)有(you)增長。
重壓之下，材料企業加速分化
作為地(di)暖(nuan)(nuan)行(xing)業(ye)(ye)(ye)的主要材料(liao)，地(di)暖(nuan)(nuan)管(guan)道產品銷(xiao)(xiao)量(liang)(liang)狀(zhuang)況(kuang)能直觀(guan)地(di)反映出(chu)行(xing)業(ye)(ye)(ye)發展狀(zhuang)況(kuang)。根據課題組對行(xing)業(ye)(ye)(ye)主流地(di)暖(nuan)(nuan)管(guan)道企業(ye)(ye)(ye)調研數據計算，2015年，中國地(di)暖(nuan)(nuan)行(xing)業(ye)(ye)(ye)地(di)暖(nuan)(nuan)管(guan)道產品整(zheng)體銷(xiao)(xiao)量(liang)(liang)約(yue)20.25億(yi)米，重量(liang)(liang)約(yue)21萬噸。其中，北方地(di)區安裝量(liang)(liang)占(zhan)比約(yue)95%，30家規模以上企業(ye)(ye)(ye)地(di)暖(nuan)(nuan)管(guan)銷(xiao)(xiao)量(liang)(liang)占(zhan)總銷(xiao)(xiao)量(liang)(liang)的80%~85%，余下份額被約(yue)500家企業(ye)(ye)(ye)分攤。
2015年，對(dui)于地(di)暖行業來說最可怕(pa)的不是銷量(liang)整(zheng)體下滑，而是各(ge)類(lei)造假現象頻出。一(yi)方(fang)面，工(gong)程(cheng)市場偷梁換柱(zhu)現象比較嚴重，如“瑞澤”、“SK金潮”、“宏岳”、“公元”、“日豐”等(deng)品牌都(dou)曾遭遇(yu)過中標后被掉(diao)包的現象。另一(yi)方(fang)面，小微型地(di)暖管道(dao)生產企(qi)業肆無忌憚(dan)地(di)偷工(gong)減料，甚至有部(bu)分規模型地(di)暖管道(dao)企(qi)業也開始(shi)犧牲產品質量(liang)，以低價(jia)換取(qu)市場份額(e)。
在壁(bi)掛爐領域，根(gen)據海關數(shu)據顯示，1~10月份，我(wo)國(guo)共(gong)進口壁(bi)掛爐38萬臺，基本與去(qu)年同期持平。國(guo)產壁(bi)掛爐品(pin)(pin)牌銷(xiao)量盡(jin)管尚未最終出爐，但(dan)根(gen)據課題組(zu)調研情況來看，國(guo)產品(pin)(pin)牌繼續面臨整體(ti)下滑的(de)困境(jing)。其中(zhong)，如“小松鼠”等民族品(pin)(pin)牌由于(yu)積極開發南方市場，彌(mi)補(bu)了北方市場的(de)增長不足。而對于(yu)大部分國(guo)產壁(bi)掛品(pin)(pin)牌而言，生存壓力日(ri)益加(jia)劇(ju)。
在散熱器(qi)領域，得益于老房(fang)暖氣市場繼續增長，其成為分戶供(gong)暖系(xi)統中少有的繼續呈現整體增長態勢的產品領域，只不過增幅(fu)相比往(wang)年大幅(fu)放緩。
2016年，挑戰與機遇并存
處于深度(du)調整期的(de)(de)(de)中國(guo)經(jing)濟在2016年(nian)(nian)(nian)充滿了不確定(ding)性(xing)，這(zhe)決定(ding)了中國(guo)地暖(nuan)行(xing)(xing)(xing)(xing)業在2016年(nian)(nian)(nian)仍(reng)將(jiang)可能(neng)面(mian)臨(lin)嚴峻挑(tiao)戰(zhan)。但隨著城鎮化進(jin)程的(de)(de)(de)持續推進(jin)、國(guo)家(jia)二胎政策的(de)(de)(de)執行(xing)(xing)(xing)(xing)等利(li)好因素出臺，從長遠(yuan)來(lai)看，都將(jiang)為我(wo)國(guo)建(jian)筑行(xing)(xing)(xing)(xing)業帶來(lai)剛性(xing)需求。2016年(nian)(nian)(nian)，對中國(guo)地暖(nuan)行(xing)(xing)(xing)(xing)業來(lai)說是機(ji)遇與挑(tiao)戰(zhan)并存的(de)(de)(de)一年(nian)(nian)(nian)。
對于地(di)暖(nuan)施(shi)工(gong)企(qi)業而言，以工(gong)程項目為(wei)主的地(di)暖(nuan)施(shi)工(gong)企(qi)業在(zai)2016年(nian)將(jiang)繼續(xu)進行業務(wu)(wu)結構調(diao)整，否則(ze)被洗(xi)牌出(chu)局(ju)的風險將(jiang)會加(jia)劇。事(shi)實上，在(zai)2015年(nian)，北方工(gong)程地(di)暖(nuan)領域部(bu)分(fen)(fen)規(gui)模型公(gong)司，如“亞特(te)偉達”、“遼(liao)寧華源(yuan)”、“吉(ji)林(lin)金潮”等(deng)(deng)均(jun)已著手進行業務(wu)(wu)調(diao)整(如固化工(gong)程地(di)暖(nuan)，拓展家裝地(di)暖(nuan)業務(wu)(wu)，試水舒適家居系統集(ji)成等(deng)(deng))和管理調(diao)整(整合資源(yuan)、降(jiang)低管理成本)，有可能在(zai)2016年(nian)逐漸適應新(xin)的市場(chang)環境(jing)并煥發出(chu)新(xin)的生機。部(bu)分(fen)(fen)中小型施(shi)工(gong)企(qi)業或(huo)以破(po)釜(fu)沉(chen)舟(zhou)的心態(tai)改(gai)變“鋪裝地(di)暖(nuan)末端”這一單一的業務(wu)(wu)模式，增加(jia)“新(xin)風”、“凈水”等(deng)(deng)業務(wu)(wu)，或(huo)涉足家裝供暖(nuan)行業，進而進入“痛苦”的轉型期。部(bu)分(fen)(fen)小企(qi)業或(huo)因(yin)回天無(wu)力(li)而被淘汰出(chu)局(ju)。
對于家裝地暖公司而言，由于業務類型較多，理論上抵抗市場風險的能力較工程供暖企業尤其是較北方的工程地暖企業要強。加之家裝供暖市場尤其是南方市場整體仍處于起步階段，市場空間極大。因此，家裝供暖企業在經歷了2015年的市場洗禮后，會逐漸適應“惡劣市場環境”的新常態，并逐漸走上健康發展的軌道。對于廣大材料企業來說，2016年優勝劣汰的市場法則將進一步顯現。部分缺乏賣點或缺乏核心競爭力的材料企業，單靠低質、低價將難以適應市場需求，從而將被淘汰出局。而那些堅持質量、講究信譽的材料品牌有望獲得進一步發展，市場份額也將向這些品牌集中。
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